國內空調市場已經很久沒有這般熱鬧了。

　　“我相信沒有什么不可能。”3月中旬，共青城中匯達智能科技有限公司(以下簡稱“中匯達”)董事長梁偉在公司智能產線落成儀式上激情發言，他的講話主題是“夢想終會達”。這場發布會上，中匯達喊出“用三年時間，將銷售規模翻三番，進入空調行業二線陣營”的豪言壯志。

　　上一個敢公開“明志”要改寫品牌格局的是志高。2015年，時任志高集團董事局主席兼總裁李興浩“重出山”執掌志高空調國內銷售時曾高調放言“重返行業前三甲”。只不過，志高空調后來未能如愿回到行業前三，反而一度陷入破產重整。

　　除了中匯達，去年12月至今，飛利浦、月兔、樂京、榮事達等一批中小空調品牌陸續宣布新基地投產，集中釋放新產能。最新消息，腰部品牌中，TCL空調也宣布了新增產能。

　　業內人士估計，空調行業本輪將新增2000萬套年產能。要知道，根據產業在線統計，2022年國內空調年銷售量才8429萬套。

　　一股“暗流”正在空調業涌動，格力與美的“高枕有憂”了?

　　一批品牌集體“加注”空調產能

　　去年12月20日，安徽滁州，飛利浦空調產研基地舉行投產儀式，項目總投資100億元，分三期實施，首批投產產能為年500萬套空調。

　　進入2023年，2月19日，安徽馬鞍山，月兔空調召開了2023年旺季開盤大會，并同步宣布月兔馬鞍山生產基地(一期工程)正式投產。新基地總投資21.6億元，項目達產后預計年產值60億元。對于這個新基地，安徽月兔智能科技有限公司董事長王強稱，這是月兔空調發展史上的一次飛躍，奠定了月兔從發展線到騰飛線的基礎。

　　3月6日，安徽安慶，樂京空調智能化制造基地宣布正式投產，下線首臺熱泵空調。該基地規劃總投資22億元，家用空調設計產能峰值可達300萬套/年。《每日經濟新聞》記者獲悉，樂京空調其實隸屬于廣東美博制冷設備有限公司。

　　3月15日，江西共青城，中匯達智能產線宣布落成。據悉，中匯達背后投資方有合肥榮事達空調有限公司(以下簡稱“榮事達空調”)、匯通達網絡(HK09878，股價33.65港元，市值189.3億港元)、政府城投平臺共青城青創集團等。這場量產儀式之后，國內空調市場誕生一個全新品牌——中匯達。

　　國內空調市場早已是一片紅海，中匯達選擇以全新品牌身份進入，勇氣可見一斑。梁偉透露，中匯達用5個月建成具備年產300萬套智能家用空調的全要素制造基地。兩個月后，該基地還要通過進一步投入，達到日產1萬套的產能。未來5年，中匯達空調產品制造產能要提升至1000萬套以上。

　　在3月15日的會議上，中匯達還鄭重公布了規劃目標，希望用三年時間將銷售規模翻三番，進入空調行業二線陣營。據悉，中匯達的經營方向包括“1+N”品牌運營、代工及配件經營。2023年，中匯達銷售量目標是70萬套~100萬套。

　　除了上述中小品牌，3月28日下午，TCL空調在武漢的智能制造基地也正式啟動。該基地總投資34.2億元，一期年產能600萬套。TCL創始人、董事長李東生出席并發表講話稱，這是TCL空調發展史上具有里程碑意義的大事，也是TCL智能終端產業進一步完善布局，邁向全球領先的關鍵一步。據悉，TCL于1999年進軍空調，目前年產能超3000萬套，年銷量超千萬套。

　　多家品牌大規模投資，齊齊上馬新產能，這番景象在市場容量見頂的空調行業，已經很多年沒發生過了。

　　奧維云網(AVC)大家電事業部產品總監楊超接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，據他估算，去年下半年至今，空調行業大概新增了2000萬套產能。“現在整個市場是非常熱鬧的。從上游供應鏈，到企業，再到零售端，都很熱鬧。”

　　家電產業資深觀察家張彥斌說：“空調行業就是這樣，市場環境寬松了，一些投資者紛涌而至;市場環境不好了，一些小企業就躺平。對于去年以來進入的一批企業或小品牌出現并不足為奇。”

　　來自奧維云網的零售監測數據顯示，3年疫情后，2023年開年，國內空調市場迎來階段性需求爆發。疊加企業促銷，整個2月空調內銷線上線下市場規模同比大幅增長，其中線上零售額規模同比增長43.6%，線下規模同比大幅增長60.1%。

　　中小品牌為何能“卷土重來”?

　　那么，中小品牌憑什么能“卷土重來”?空調行業的基本面或底層邏輯是否有了新的變化?

　　《每日經濟新聞》記者在采訪過程中了解到，這主要有兩大原因支撐。一是這幾年頭部品牌空調均價提升，給了中小品牌生存的機會;再者，下沉市場還有潛在待挖掘的空間。

　　張彥斌向記者直言，現在小品牌紛紛集中投產新生產基地，主要是空調行業出現了較大的輾轉騰挪空間。其中最重要的是行業頭部品牌在規模空間不大的情況下，把企業發展的方向放在經營質量上。“這一點從空調行業均價10年不斷走高就可以看出來，行業均價的抬高就給小品牌生存的機會。否則，誰都不敢拿真金白銀來投入新的產能。”

　　據奧維云網(AVC)監測，2022年線下市場，美的空調均價是4045元，同比提升502元;格力空調均價4553元，同比提升352元。2022年線上市場，格力空調均價提升了162元至3683元，美的則提升了287元至3197元。

　　楊超同樣提到，當頭部品牌單價往上走時，難免會抑制部分剛性需求向頭部品牌聚攏，這就給了一些二三線甚至尾部品牌成長的機會。

　　圖片來源：每經資料圖

　　記者獲悉，2022年上半年，在原材料成本壓力下，美的國內銷售毛利率仍逆勢提升1.4個百分點，美的旗下COLMO與東芝雙高端品牌的銷售額均翻番式增長，格力電器去年上半年歸母凈利潤也同比增長21.25%。

　　這背后的“代價”則是市占率下降。奧維云網(AVC)零售監測數據顯示，2022年，美的、格力空調產品無論是線上還是線下，銷售額市占率都出現了同比減少。這兩家巨頭在過去數十年越過了空調行業的“重重山丘”，缺沒料到，到頭來“敵軍”仍四處潛伏、八方襲來。

　　在線下市場，空調TOP3品牌(格力、美的、海爾)很早就盤踞了大部分市場份額。2014年，空調TOP3品牌線下銷售額市占率就已經接近70%。到2021年，美的、格力兩家的銷售額市占率合計69.91%，TOP10品牌市占率達95%，只剩下可憐的5%被眾多小品牌瓜分。

　　線上市場，2014年，TOP3品牌銷售額份額僅42.1%;2021年，格力、美的線上銷售額占比合計61.67%。寡頭品牌線上線下渠道壓制下，小品牌基本沒有什么生存空間。

　　奧維云網(AVC)的監測數據顯示，2021年線下銷售額市占率超過1%的只有6個品牌，線上銷售額市占率超過1%的只有9個品牌。

　　中小品牌的處境從月兔空調身上可見一斑。月兔品牌誕生了37年，但一直不溫不火，一路走來歷經千辛萬苦，一度在生死線徘徊。

　　但巨頭也并非“高枕無憂”。雙寡頭(格力、美的)2021年線上線下渠道總市占率輕微下降，其中線上渠道下降較為明顯。到2022年，美的、格力線上渠道零售額集中度下降至57.1%;線下渠道，二者市占率也下滑至66.74%。在線上市場，TOP10品牌市占率自2021年出現下降，這意味著，市場份額被小品牌“蠶食”。

　　圖片來源：每經記者 韓陽 攝(資料圖)

　　楊超認為，這些中小品牌給頭部企業帶來多大的影響不好評估，但可以肯定的是，中低端空調市場的競爭會加劇。張彥斌則稱，小品牌批量進入，當然對頭部品牌有影響。“一是切了它們的蛋糕。空調市場蛋糕就那么大，多一個分食者，它們就會少一點;二是小品牌進來肯定采取低價格策略來吸引消費者，那么就對頭部企業這幾年追求利潤的戰略構成影響，盈利能力有可能會受到威脅;三是或影響到市場格局，畢竟原來通過競爭洗牌，市場格局已經形成并穩固，新進品牌則打亂了這一切。”

　　未來市場會怎樣?張彥斌認為，這關鍵是要看頭部品牌的忍耐度，一旦頭部品牌再發起市場清洗，行業將掀起競爭的狂潮。楊超也表示，現階段，頭部品牌的渠道布局也是全方位的，新銳品牌要攪局，頭部品牌不會坐視不管。

　　不過張彥斌也強調，空調的寡頭陣營局面是確定的，畢竟無論從市占率、品牌營銷等角度來看，頭部品牌和中尾部品牌的差距已明顯拉開，差異非常大。目前來看，空調行業腰部品牌還有被重塑的可能。

　　當然，中小品牌“激進”擴產也有風險。遇到空調市場行情不好時，小品牌壓力會很大，頭部品牌優勢更加凸顯。